Как развивается Яндекс.Драйв? 36 тысяч машин и миллиард рублей убытка
Компания UBS Evidence Lab проанализировала работу Яндекс.Драйва и подготовила прогноз по его развитию на рынке российского каршеринга. Мы выбрали самое главное из этого отчета.
Кто делал отчет?
UBS Evidence Lab — аналитическое подразделение крупного швейцарского финансового холдинга UBS Group AG. UBS проводит количественные исследования рынков, анализ цифрового следа, занимается наукой о данных и статистическим моделированием.
UBS постоянно проводит исследования по разным темам, о которых потом пишут СМИ. Вот, например, про социальные сети, продуктовых ретейлеров и мобильный интернет. На аналитиков компании ссылаются авторитетные издания вроде «Ведомостей» и РБК.
В отчете про российский каршеринг UBS, в первую очередь, исследует развитие Яндекс.Драйва. Мы не публикуем ссылку на полную версию отчета, потому что его нет в публичном доступе. Но текст отчета есть в распоряжении нашей редакции.
Как поменяется российский каршеринг?
У российского каршеринга достаточно возможностей для сильного роста в ближайшем будущем. Москва — второй в мире город по количеству каршеринговых машин (около 17,5 тысяч автомобилей, на первом месте — Токио, там 19,8 тысяч машин), но в регионах каршеринг представлен очень скромно. Поэтому, по мнению аналитиков, спрос на услугу до сих пор остается неудовлетворенным. По информации UBS, автопарк каршеринга в России составляет всего 0,1% от общего количества частных автомобилей.
Основываясь на примерах других стран и нынешних темпах развития каршеринга, аналитики UBS предполагают, что российский рынок будет расти быстрее по сравнению с мировым, но основную часть автопарка по-прежнему будут составлять московские автомобили (39 тысяч в Москве против 22 тысяч в регионах к 2025 году). Темпы роста при этом будут быстрее у регионов.
Средняя длина поездки снизится с текущих 40 минут до 30 минут из-за более широкого использования и большего количества доступных автомобилей. Количество поездок на автомобиль в сутки вырастет до 10-12. Будут расти и цены за поездку. По прогнозам аналитиков — на 8% в год.
Основные причины использования каршеринга:
- проблемы, связанные с содержанием личного автомобиля
- экономия
- удобство использования
- ускорение дорожного трафика
- бесплатная или дешевая парковка
- возможность не платить за топливо, страховку, обслуживание или лизинг
Что россияне думают о каршеринге?
25% российских респондентов готовы использовать каршеринг (17% заявили, что это «довольно вероятно» и 8% — «скорее всего»). При этом на других развитых рынках каршеринга склонность людей пользоваться им была ниже, чем в России. Например, в США 84% респондентов заявили, что вряд ли воспользуются каршерингом, в Великобритании процент «отказников» составил 80%, во Франции – 77, а в Японии – 71%.
Россияне предпочитают пользоваться такси или каршерингом в основном при поездках на вечерние мероприятия или в/из аэропортов, но предпочтение чаще отдается такси.
Основной процент респондентов, отметивших, что «очень вероятно» или «скорее всего» воспользуются каршерингом составляют люди в возрасте 18-34 лет. Люди в возрасте 45 лет и старше скептически относятся к каршерингу (48% «маловероятных» и только 24% «вероятных» ответов).
Самые популярные причины отказа от каршеринга это: наличие собственного автомобиля (18% респондентов), более высокий уровень контроля (13%), хороший общественный транспорт (10%).
Среди тех, кто не пользуется шерингом, половина респондентов готова начать использовать Яндекс.Драйв, а другая половина предпочтет другой сервис или еще не приняла решение. Среди тех, кто уже пользуется ride-on-demand сервисами (транспортом по вызову, например, такси или райдшерингом), 47% готовы начать использовать Яндекс.Драйв.
И владельцы (46%) и не-владельцы (52%) автомобилей, как правило, выбирают Яндекс.Драйв, оставляя ближайших конкурентов далеко позади.
Текущие доходы и расходы Яндекса
4 важных цифры по Яндекс.Драйву из отчета UBS:
- Выручка с одной машины в час составляет 300 рублей.
- Расходы на топливо составляют 48% выручки.
- Расходы на лизинг составляют 50% выручки.
- На данный момент бизнес убыточен. Убыток по EBITDA (то есть, по прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) составляет 0,9 миллиарда рублей. Но аналитики предполагают, что в 2021 году Яндекс.Драйв достигнет безубыточности.
Каким станет Яндекс.Драйв к 2025 году?
Яндекс.Драйв – уже лидер, но должен укреплять свою позицию. Общий автопарк каршеринга в стране составит 61 тысячу автомобилей, а объем рынка вырастет до 102 миллиардов рублей против 7,4 миллиардов в 2018. По оценкам UBS, текущая доля рынка у Яндекс.Драйва – 32% (2,3 миллиарда рублей в 2018 году). Ожидается, что к 2025 году она составит 65% (около 68 миллиардов).
Автопарк Яндекс.Драйва составит 36 тысяч машин. Доходы будут расти в среднем на 62% в год, при том, что в прогнозе UBS не учтены возможная международная экспансия, запуск фургонов, синергия Яндекс.Авто и Яндекс.Драйва и скидки, доступные при использовании Яндекс.Плюса.
Выручка в час составит 650 рублей.
Возможные сценарии развития
Аналитики предлагают четыре варианта будущего компании.
1. «Новая эра каршеринга»
Этот сценарий предполагает большой рост популярности каршеринга, значительный размер автопарка и способность удовлетворить спрос. При этом рост автопарка в Москве и регионах ускорится, а количество поездок на автомобиль в сутки повысится. При таком сценарии рыночная стоимость каршеринга составит 90-110 миллиардов рублей, а выручка Яндекс.Драйва – 55-65 миллиардов.
2. «Предложение превышает спрос»
Этот сценарий предусматривает скромный спрос на каршеринг. Сценарий не будет плохим ни для рынка в целом, ни для Яндекс.Драйва в частности, потому что ситуация может быть смягчена маркетинговыми кампаниями и снижением цен. Такое развитие событий предполагает интенсивное расширение автопарка, но более скромный рост количества поездок на машину в сутки. По оценкам аналитиков, в таком случае объем рынка составит 70-85 миллиардов рублей, а выручка Яндекс.Драйва – около 40-45 миллиардов.
3. «Неудовлетворенный спрос»
При этом сценарии неожиданно высокий спрос на услуги каршеринга приведет к ситуации, в которой компаниям не хватит возможностей логистики и грамотной стратегии управления автопарком. Это ограничит рост рынка, но не будет значительно хуже других вариантов. Объем рынка составит 65-75 миллиардов рублей, выручка Яндекс.Драйва – 35-45 миллиардов.
4. «Неудача»
Недостаточный спрос на каршеринг, отсутствие ускоренного расширения автопарка и развития стратегий управления. Распространение автомобилей и количество поездок в сутки остается низким, в результате чего объем рынка составит 60 миллиардов рублей, а доход Яндекс.Драйва – 20-30 миллиардов.
Четыре точки роста Яндекс.Драйва
- Яндекс.Авто — большое преимущество Яндекса перед другими каршерингами. Система установлена в большинстве автомобилей компании.
- Грузовой каршеринг. Эта ниша также может стать залогом успеха, потому что целевая аудитория у нее сильно отличается от тех, кто сейчас пользуется каршерингом.
- Международная экспансия – также предполагаемый фактор будущего успеха. Поскольку Яндекс.Такси присутствует в Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Молдове, Узбекистане и Эстонии, а недавно появилось под брендом Yango в Финляндии и Кот-д’Иввуаре, не исключено, что каршеринг также не останется только в России.
- Беспилотники. Учитывая ведущую позицию Яндекса на российском рынке такси и тот факт, что каршеринг дешевле такси, аналитики предполагают, что каршеринг поглотит такси и сольется с ним при достижении должного уровня беспилотных технологий.
Еще про Яндекс.Драйв:
Источник: UBS Evidence Lab
Рассмешила фраза «бизнес убыточен». Давайте считать. Минута за авто начального уровня стоит от 8р, далее ауди по 10-12, мерсы по 15-16, порши, велары по 25-27.
Автомобили не весь день находятся в движении, а имеет место простой. В основном, находятся в частом использовании с 7 утра до 12 ночи~т.е. около 17ч.
Пусть простой составит половину, т.е. 8ч(округлим). Средняя цена на все авто составляет около 12р/мин (все это очень грубо, взято навскидку). Получаем 8чх60х12руб=5760р/день. Прибыль с авто. Бензина расходует автомобиль в городе около 20-30л/день по данным таксистов. Льют 95, который 46р/1л. Получается 1150р + корпоративная мойка по 300р=1450р.
Итого, авто дает прибыль 5760-1450=4310р. НДС гасится скорее всего за счет лизинга, зарплатой работников можно пренебречь, т.к. их мало на фоне количества авто. Но тем не менее мы еще округлим в меньшую сторону, до 4000р/сут. 4*365=1460000/год. Т.е. автомобили окупаются менее чем за год за дешевые модели и до 3-х лет за дорогие. Бизнес процветает.
Машины заправляются сами, не ломаются, в офисе драйва работает три человека, приложение написалось само, в колцентре люди работают бесплатно.
— автомобили застрахованы каско, это одно из условий лизинга. Ремонтируются по страховке + те же штрафы для кого придуманы?
— заправочная компания уже заложила свою маржу в стоимость бензина. И они рады, что получили такой крупный заказ, так как имеет место быть конкуренция.
— в офисе драйва работают не 3 человека, и честно говоря, я не знаю сколько. Возьмем команду разработчиков 20чел + 20 чел колл центр + манагеры, инженеры. Не думаю, что более 100человек задействовано. (автомобилей 5.5тыс) пусть каждый работник зарабатывает 100тыс/мес.=10млн/мес. автомобили дают прибыль (4т.р.(1авто)*30дней*5500=660млн/мес. 10млн на зарплаты здесь роли не сыграют, как я и писал выше, но вычел 300р из прибыли, которые превратяться в 300*30*5500=50млн., чего хватит на штат 500человек.
Время занятости машины меньше — см текст. Исходя из средней длительности аренды и среднего числа аренд в сутки. Долю топлива и лизинга также озвучили в отчете. ЗП разработчика существенно выше 100к даже по нижней границе квалифицированного работника, а в среднем (включая тимлидов и архитекторов) и подавно — это только про то, что идет на руки. Плюсуем отчисления в фонды.
и «забыли» стартовые платежи по договорам лизинга (при расширении парка).
В среднем одна машина совершает 8 поездок по 300 р. в сутки. Так что эта цифра значительнее меньше. Плюс все забывают про стартовые платежи. А именно: установку телематики 100к, установку яндекс авто 35к, лизинг 300к, каско 100к, ОСАГО 10к
И плюс парковка около 30к
яндекс авто не стоит 35 тыс для яндекса)) телематика тоже дешевле стоит, особенно, с учетом объема. Парковка да, для бизнес класса дорого стоит — 370к, с учетом того, что машины без оклейки
Мне кажется что все-таки пока он убыточен. И чем крупнее фирма, тем меньше убыток. Мелкие КШ более убыточны.
Львиную долю отбирает лизинг. Дальше, простой у вас неверен, он составляет половину, и это не 8 часов, а 12. Т.к. машина стоит и днем, она не ездит днем беспрерывно. С новыми показателями пересчитайте и вы получите 0. ))
Средняя цена также неверная у вас, т.к. надо считать средневзвешенную цену. А она будет рублей 10.
Аналитика, уровень Бог )))
Аналитика очень грубая, т.к. достоверных данных нет. А то что указано в статье очень странно. Фраза «бизнес убыточен» как минимум неуместна. Бизнес отбивает инвестиции, и на это нужно время. Это нормально, для любого бизнеса. Просто дико бесит, когда вешают лапшу на уши. Считаю, что если обозначать свое мнение, то нужно приводить хоть какие-то разумные аргументы.
Бизнес убыточен, это факт, и почти у всех компаний сейчас. Поэтому мелкие компании уже активно дохнут, а крупные сдохнут чуть позже. Тут вопрос, что выживет, скорее всего, тот, у кого самый большой запас прочности. Это, видимо, будет Яндекс в конце концов.
Если все так плохо, почему же тогда каршеринг развивается, появляются новые игроки, старые обновляют парк автомобилей. Зачем вкладывать огромные деньги в заведомо убыточный бизнес? И не путайте пожалуйста убыток и отбивку инвестиций. То что, что они вложили миллиарды и будут возвращать их в течение 2-3 лет — это не убыток, а доход, очень хороший.
Другой вопрос, что не всем хватает ресурсов продержаться это время, т.к. происходит борьба за выживание а, крупные игроки забирают клиентов себе. Это в любой отрасли так. Речь идет о Яндексе, и он самый крупный и приспособленный.
P.S. Я помню историю про РЖД, когда они заявили, что пригородные электрички убыточны. Это был повод для увеличения цен на билеты и получения дотаций от государства. Умные люди быстро сделали расчеты, которые показали, что этот бизнес сверхдоходен и их быстро поставили на место.
Ну статистику по всем компаниям аналитики уже давно публиковали. Естественно, там раскрытия полного обычно нет, но по косвенным признакам вычисляются. У Яндекса, насколько я помню, вычислили по тому, что он включил каршеринг в категорию «экспериментальных проектов» и по ней начал показывать большие обороты и большие минуса 🙂
Почему вкладывают? Потому что уже вложились, потому что пытаются выиграть борьбу за рынок, потому что менеджеры осваивают инвестиционные бюджеты — причин много, это бизнес, согласен, что не все сразу, но мы пока говорим, что прибыли нет.
Я не математик, конечно, но все же. То ли аналитики в UBS нынче не очень, то ли Трушерингу подсунули что-то под видом отчета от UBS, то ли Трушеринг что-то где-то перепутал.
Читаем: средняя выручка в час 300 руб. и 50% выручки идет на лизинг.
Давайте посчитаем. 300руб./часх24часа= 7200 руб. 7200рубх30дней=216000руб. Двести шестнадцать тысяч рублей в месяц. 50% от этой суммы 108 тыс руб.
Вывод: Или аналитикам UBS кажется, что цены на автомобили в РФ, соответственно лизинговые платежи на порядок выше, чем есть по факту, или они не настоящие
сварщикианалитики0,9 миллиарда (!) рублей убытка звучит громко и много, однако это 900 мультов, т.е. порядка 1400 полоседанов если считать по 650к за машину, но при условии что они покупают машины сильно дешевле — допустим -30% = 450к, итого 900млн это 2000 полоседанов, при автопарке в 8350 машин (по данным на этом сайте), не так видимо все и плохо