Как развивается Яндекс.Драйв? 36 тысяч машин и миллиард рублей убытка
Компания UBS Evidence Lab проанализировала работу Яндекс.Драйва и подготовила прогноз по его развитию на рынке российского каршеринга. Мы выбрали самое главное из этого отчета.
Кто делал отчет?
UBS Evidence Lab — аналитическое подразделение крупного швейцарского финансового холдинга UBS Group AG. UBS проводит количественные исследования рынков, анализ цифрового следа, занимается наукой о данных и статистическим моделированием.
UBS постоянно проводит исследования по разным темам, о которых потом пишут СМИ. Вот, например, про социальные сети, продуктовых ретейлеров и мобильный интернет. На аналитиков компании ссылаются авторитетные издания вроде «Ведомостей» и РБК.
В отчете про российский каршеринг UBS, в первую очередь, исследует развитие Яндекс.Драйва. Мы не публикуем ссылку на полную версию отчета, потому что его нет в публичном доступе. Но текст отчета есть в распоряжении нашей редакции.
Как поменяется российский каршеринг?
У российского каршеринга достаточно возможностей для сильного роста в ближайшем будущем. Москва — второй в мире город по количеству каршеринговых машин (около 17,5 тысяч автомобилей, на первом месте — Токио, там 19,8 тысяч машин), но в регионах каршеринг представлен очень скромно. Поэтому, по мнению аналитиков, спрос на услугу до сих пор остается неудовлетворенным. По информации UBS, автопарк каршеринга в России составляет всего 0,1% от общего количества частных автомобилей.
Основываясь на примерах других стран и нынешних темпах развития каршеринга, аналитики UBS предполагают, что российский рынок будет расти быстрее по сравнению с мировым, но основную часть автопарка по-прежнему будут составлять московские автомобили (39 тысяч в Москве против 22 тысяч в регионах к 2025 году). Темпы роста при этом будут быстрее у регионов.
Средняя длина поездки снизится с текущих 40 минут до 30 минут из-за более широкого использования и большего количества доступных автомобилей. Количество поездок на автомобиль в сутки вырастет до 10-12. Будут расти и цены за поездку. По прогнозам аналитиков — на 8% в год.
Основные причины использования каршеринга:
- проблемы, связанные с содержанием личного автомобиля
- экономия
- удобство использования
- ускорение дорожного трафика
- бесплатная или дешевая парковка
- возможность не платить за топливо, страховку, обслуживание или лизинг
Что россияне думают о каршеринге?
25% российских респондентов готовы использовать каршеринг (17% заявили, что это «довольно вероятно» и 8% — «скорее всего»). При этом на других развитых рынках каршеринга склонность людей пользоваться им была ниже, чем в России. Например, в США 84% респондентов заявили, что вряд ли воспользуются каршерингом, в Великобритании процент «отказников» составил 80%, во Франции – 77, а в Японии – 71%.
Россияне предпочитают пользоваться такси или каршерингом в основном при поездках на вечерние мероприятия или в/из аэропортов, но предпочтение чаще отдается такси.
Основной процент респондентов, отметивших, что «очень вероятно» или «скорее всего» воспользуются каршерингом составляют люди в возрасте 18-34 лет. Люди в возрасте 45 лет и старше скептически относятся к каршерингу (48% «маловероятных» и только 24% «вероятных» ответов).
Самые популярные причины отказа от каршеринга это: наличие собственного автомобиля (18% респондентов), более высокий уровень контроля (13%), хороший общественный транспорт (10%).
Среди тех, кто не пользуется шерингом, половина респондентов готова начать использовать Яндекс.Драйв, а другая половина предпочтет другой сервис или еще не приняла решение. Среди тех, кто уже пользуется ride-on-demand сервисами (транспортом по вызову, например, такси или райдшерингом), 47% готовы начать использовать Яндекс.Драйв.
И владельцы (46%) и не-владельцы (52%) автомобилей, как правило, выбирают Яндекс.Драйв, оставляя ближайших конкурентов далеко позади.
Текущие доходы и расходы Яндекса
4 важных цифры по Яндекс.Драйву из отчета UBS:
- Выручка с одной машины в час составляет 300 рублей.
- Расходы на топливо составляют 48% выручки.
- Расходы на лизинг составляют 50% выручки.
- На данный момент бизнес убыточен. Убыток по EBITDA (то есть, по прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) составляет 0,9 миллиарда рублей. Но аналитики предполагают, что в 2021 году Яндекс.Драйв достигнет безубыточности.
Каким станет Яндекс.Драйв к 2025 году?
Яндекс.Драйв – уже лидер, но должен укреплять свою позицию. Общий автопарк каршеринга в стране составит 61 тысячу автомобилей, а объем рынка вырастет до 102 миллиардов рублей против 7,4 миллиардов в 2018. По оценкам UBS, текущая доля рынка у Яндекс.Драйва – 32% (2,3 миллиарда рублей в 2018 году). Ожидается, что к 2025 году она составит 65% (около 68 миллиардов).
Автопарк Яндекс.Драйва составит 36 тысяч машин. Доходы будут расти в среднем на 62% в год, при том, что в прогнозе UBS не учтены возможная международная экспансия, запуск фургонов, синергия Яндекс.Авто и Яндекс.Драйва и скидки, доступные при использовании Яндекс.Плюса.
Выручка в час составит 650 рублей.
Возможные сценарии развития
Аналитики предлагают четыре варианта будущего компании.
1. «Новая эра каршеринга»
Этот сценарий предполагает большой рост популярности каршеринга, значительный размер автопарка и способность удовлетворить спрос. При этом рост автопарка в Москве и регионах ускорится, а количество поездок на автомобиль в сутки повысится. При таком сценарии рыночная стоимость каршеринга составит 90-110 миллиардов рублей, а выручка Яндекс.Драйва – 55-65 миллиардов.
2. «Предложение превышает спрос»
Этот сценарий предусматривает скромный спрос на каршеринг. Сценарий не будет плохим ни для рынка в целом, ни для Яндекс.Драйва в частности, потому что ситуация может быть смягчена маркетинговыми кампаниями и снижением цен. Такое развитие событий предполагает интенсивное расширение автопарка, но более скромный рост количества поездок на машину в сутки. По оценкам аналитиков, в таком случае объем рынка составит 70-85 миллиардов рублей, а выручка Яндекс.Драйва – около 40-45 миллиардов.
3. «Неудовлетворенный спрос»
При этом сценарии неожиданно высокий спрос на услуги каршеринга приведет к ситуации, в которой компаниям не хватит возможностей логистики и грамотной стратегии управления автопарком. Это ограничит рост рынка, но не будет значительно хуже других вариантов. Объем рынка составит 65-75 миллиардов рублей, выручка Яндекс.Драйва – 35-45 миллиардов.
4. «Неудача»
Недостаточный спрос на каршеринг, отсутствие ускоренного расширения автопарка и развития стратегий управления. Распространение автомобилей и количество поездок в сутки остается низким, в результате чего объем рынка составит 60 миллиардов рублей, а доход Яндекс.Драйва – 20-30 миллиардов.
Четыре точки роста Яндекс.Драйва
- Яндекс.Авто — большое преимущество Яндекса перед другими каршерингами. Система установлена в большинстве автомобилей компании.
- Грузовой каршеринг. Эта ниша также может стать залогом успеха, потому что целевая аудитория у нее сильно отличается от тех, кто сейчас пользуется каршерингом.
- Международная экспансия – также предполагаемый фактор будущего успеха. Поскольку Яндекс.Такси присутствует в Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Молдове, Узбекистане и Эстонии, а недавно появилось под брендом Yango в Финляндии и Кот-д’Иввуаре, не исключено, что каршеринг также не останется только в России.
- Беспилотники. Учитывая ведущую позицию Яндекса на российском рынке такси и тот факт, что каршеринг дешевле такси, аналитики предполагают, что каршеринг поглотит такси и сольется с ним при достижении должного уровня беспилотных технологий.
Еще про Яндекс.Драйв:
Источник: UBS Evidence Lab
Есть еще вариант, что каршеринг схлопнется и все о нем забудут, как о недоразумении.
Заветная мечта большинства таксистов. Но гораздо раньше схлопнется профессия таксиста.
Не вижу ни малейшей предпосылки. Ни в Российской дествительности, ни по миру. Поясните от куда такое предположение?
Убыточность и невыгодность по сравнению с такси и личным транспортом.
Если бизнес операционно убыточен на каком-то своем этапе, это не обязательно плохо. Зачастую это запланировано и связано с активным выходом на рынок / занятием доли. Так же было и с такси.
Такси, каршеринг, личная машина, общественный транспорт — это разные инструменты, которыми логично пользоваться в разных ситуациях. Странно говорить о выгодности/невыгодности — все это может быть выгодно или не выгодно в зависимости от ситуации.
Ну в случае такси там сложно быть в убытке конкретно агрегаторам, которые платят кому-либо что-либо, только получив выручку 🙂
А в каршеринге уйма прямых затрат. Посмотрим, все возможно, но пока то же такси как раз и конкурирует с каршерингом.
Профессия таксиста схлопнется от беспилотников. А вот когда они станут массовыми, особенно в нашей стране, где не очень-то доверяют роботам, неизвестно.
Глобально есть только три основополагающих вопроса, влияющих на перспективы:
1. Насколько с точки зрения градоначальников каршеринг улучшает транспортную ситуацию. Если существенно — будут продолжать даваться преференции с одновременным вытеснением личного транспорта.
2. Развитие беспилотных авто. Каршеринг скорее всего окажется лишь промежуточным видом бизнеса, позволяющим обкатать бизнес-модель управления самоуправляемым транспортом.
3. И чисто российское — окупится ли заход в регионы из-за неравномерного распределения доходов по стране. Там сильнее спрос на желание перемещаться без накоплений/кредитования собственного авто, но и низкая покупательская способность, низкая культура вождения, плохая инфраструктура.
Эти вопросы существуют только в вашей голове. Уже давно были исследования. Так вопрос вообще не стоит.
По пункту 1. Есть статистика. За ней следует экономическая целесообразность того или иного вида транспорта. Если нужно привести статистику, я приведу.
2. Со временем КШ станет беспилотним. Причем здесь это?? Какая разница?? Это вообще ни к селу ни к городу.
3. Вопрос об окупаемости не стоит в краткосроке — до 5 лет. Меняют модель пользования вообще всего — не только а/м НА РЕНТУ в глобальных масштабах.
1. Давайте статистику. Далеко не факт что поездки на каршеринге (как правило в одно рыло) приближаются по эффективности к общественному транспорту.
2. Без кожаных мешков за рулем вероятность аварий меньше на порядки -> меньше расходная часть, выше окупаемость.
3. «Вопрос об окупаемости не стоит в краткосроке — до 5 лет». Инвесторы в восторге. Учитывая что беспилотных авто ждать явно меньше 10 лет и в текущем виде рынок каршеринга в любом случае проживет недолго. Поэтому убеждение «мы захватываем рынок» здесь не очень актуально.
Причем здесь беспилотный транспорт??? Вы вообще о чем??? Как это связано с КШ??? Это разные вещи!!!! Сейчас КШ обычный а будет беспилотным на очередной вехе развития прогресса. И ВСЕ!!!! Что ж вы все в одну кучу гребете.
Хотите купить беспилотное авто пожалуйста, я же буду заказывать его через приложение за 8 руб /мин. Сейчас понятно???
По пункту 1. КШ подлежит сравнению с личным транспортом, а не с общественным. Это первое. Официальная статистика такова, что личным а/м человек пользуется 4% времени. Остальное время машина стоит (простаивает). Дальше. Одна машина КШ заменяет до 8 личных машин. При идеальных условиях мы получаем меньше машин в городе в 8 раз (до 8 раз).
>Хотите купить беспилотное авто пожалуйста, я же буду заказывать его через приложение за 8 руб /мин. Сейчас понятно???
Вообще-то я в первом сообщении вроде как вполне понятно и писал про очевидный переход каршеринга на беспилотники.
>Каршеринг скорее всего окажется лишь промежуточным видом бизнеса, позволяющим обкатать бизнес-модель управления самоуправляемым транспортом.
> >Вообще-то я в первом сообщении вроде как вполне понятно и писал про очевидный переход каршеринга на беспилотники.
Я же вам ответил что это вообще не вопрос! Будет беспилотный транспорт — перейдут, не будет — не перейдут, будет летающий — перейдут, не будет — не перейдут. Зачем писать-то об этом? КШ — это МОДЕЛЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ, а беспилотный, летающий, вакуумная труба — это сама технология.
В нашем городе минута стоит 8 рублей, причём за тазик, WW Polo и т.п.
Итого: если взять машину на сутки 8*1440=11520!!! рублей в сутки*30=345600!!! в месяц. Это вообще что за цена, для чего это? Кому это нужно? Мне не понять. Напоминает микрозаймы под 720% годовых, чисто для понтов, на последние деньги взять тачку и типа станешь крутым, я так думаю.
Рассчитано на рациональных людей. Ездишь на машине 40 мин в день = 10 тысяч в месяц. Своя машина 600тыс: за год дешевеет на 120к = 10 тысяч в месяц + ремонт + бензин
Если 40 минут в день, тогда проще такси, никаких заморочек, ответственности, сели и поехал.
Ну ты счетовод)
1. Суточные тарифы пакетные, стоят гораздо дешевле, 2500 где-то
2. Зачем тебе машина круглые сутки в аренде, да еще и месяцами? Их никто так не использует. Рассматривай как такси, только за рулем ты сам, стоит дешевле, машина свежее, и музыку сам ставишь.
В среднем, 10-12 поездок в день. Продолжительность — 40 минут.
Итого, при 12 поездках = 480 минут.
480 * 8 = 3840 руб в день или 115 200 руб в месяц
Расходы на топливо составляют 48% выручки.
Расходы на лизинг составляют 50% выручки.
Вот как лизинг закончится, то будет ~58к с машины.
А вы тут 345к насчитали
Яндекс приходил подмять под себя рынок и затем диктовать цены, но не получилось.
То же самое говорили про такси. Типа всегда будет убыточным. Снизились темпы экспансии, сразу пошла прибыль. Вход на растущий рынок имеет целью не получение прибыли, а захват максимально большой доли рынка. Прибыль придет, когда другие игроки помрут или продадутся. В долгосрочной перспективе идеален «беспитотный таксокаршеринг». Захотел сам за руль сел, нет желания — пусть автопилот едет.
Плановая экономика пришла в том виде в каком ее не ждали. Программа реновации если будет выполнена полностью убъет бесплатные парковочные места от слова совсем. Скорей всего запретят бесплатный въезд в Москву, а зона платной парковки будет везде. Поэтому я вижу тотальный каршеринг, кроме элиты, которая живет в домах с подземными паркингами. Хотелось бы каршеринг в мос.области. Хотя бы локально в пределах района. Чтобы на дачу с жд.станции ездить, а не тошнить в пробках.
В дачный сезон в электричках страшный ад из бабушек. Большинство едут на дачу хорошо груженые, на себе не потащишь. Для дачи выгодней классическая аренда.
Угу. Особенно если на несколько дней. Пока у юдрайва в области был тариф с передачей за 0,5 рубля в минуту. на нем ездил на дачу на 2-4 дня, получалось норм. Как отменили, пришлось отказаться т.к. не выгодно стало по сравнению с классической арендой, заданием на юду или даже такси.
Для правильного понимания контекста — я активный пользователь каршеринга и вот ну совсем не причисляю себя к «элите» (в Вашей же формулировке). Но про паркинг, блин, какая ж в нем элитарность. Подземный паркинг — базовое требование дома комфорт класса (не бизнес. и уж тем более не элитки), а последнее время даже в экономе делают, хоть и редко.